一、課程設立背景
隨著國內經濟與資本市場的繁榮發展，個人財富近年來得以迅速積累，個人投資意識也不斷增強，社會對于理財的熱情空前高漲，理財需求也日趨旺盛。首當其沖，理財規劃師成為了從事金融理財行業人士的首選資質,社會需求成幾何式的增長。目前，理財規劃師國家職業資格二、三級已經在全國進行統一鑒定考試（全國統考）近八年，培養了將近四十萬人的職業化人才隊伍，在全國產生了十分積極和廣泛的社會影響，在這樣的背景以及行業發展趨勢下，對外經貿大學特開設金融學專業（高級理財規劃師）方向在職研究生高級研修班。
二、課程設置
| 模塊設置 | 課程設置 | 模塊釋義 |
| 學位課程模塊 | 1、微觀經濟學Microeconomics2、宏觀經濟學Macroeconomics3、國際貿易學International Economics4、貨幣銀行學Money and Banking5、 國際金融學International Finance6、財政學Public Finance7、社會主義經濟理論Theory of Socialist Economy | 1)幫助學員熟悉經濟學基礎學科，為金融專業課程的學習建立系統性、完整性的基礎；2)經濟學核心課程，是研究生同等學力人員申請碩士學位的全國統一考試專業綜合的內容。 |
| 專業必修課 | 1、個人理財與財富管理機理（理財計算及資訊平臺應用）Personal finance and wealth managementmechanism2、非財務人員的財務管理Financial management of non - financial personnel3、 客戶定位與客戶關系管理Marketing and customer relationship management4、 投資規劃（全球資產配置、私募股權投資、風險投資、大宗商品投資、原油黃金外匯、另類投資）Investment Program5、 個人稅務規劃Personal tax planning6、 財富保障與保險規劃Wealth insurance and Insurance Planning7、 家族信托與遺產規劃Family trust and estate planning8、 跨境金融與離岸業務Cross-border financial and offshore business9、 全權委托Discretionary power10、 中小企業主的理財規劃Financial planning for small and medium sized enterprises11、 綜合理財規劃案例分析與操作實務（教育規劃、養老規劃及財富傳承）Comprehensive case analysis of financial planning | 通過財富管理原理、實務和案例的系統學習和訓練，使學員熟練掌握財富管理流程，熟練財富管理管理工具與方案書制作精要，掌握專業的資訊來源與客戶溝通能力，具備獨立為客戶量身定制一生的理財規劃報告、提升財富管理服務，同時提升學員市場調研及經濟效益指標分析與方案選擇能力。 |
| 專業選修課 | 1、國際金融管理International Financial Management2、金融衍生產品市場Financial Derivatives Market3、企業重組與并購Corporate restructuring and M&A | 掌握各種財富管理工具，規避風險、制定合理的投資理財方案； |
三、培養目標
對外經濟貿易大學在職研究生金融學專業高級理財規劃師課程為廣大優秀財富管理者提供最前沿的金融理財知識，最高端的學員交流平臺，使得大家在新的歷史時期跟上金融理財行業發展的時代步伐，提升競爭力，發揮影響力，實現跨越式發展，成為大資管時代的金融領軍者、新一代的財富管理專家！
四、課程特色
獲得碩士學位及國家認可的理財證書： 既可通過專業課的學習可以申請考試取得國高級理財規劃師（CHFP）證書，又可憑借學位課的學習獲得對外經貿大學經濟學碩士學位。理財規劃師國家職業資格二、三級已經在全國進行統一鑒定考試（全國統考）近八年，培養了將近四十萬人的職業化人才隊伍，在全國產生了十分積極和廣泛的社會影響,擁用此證書，無疑將會在職場競爭中更具競爭力。
最強實踐性教學模式：在職研究生與統招研究生同樣的培養方案。整個課程通過案例研究和項目分析、研討，為學員提供資本運作、財務策劃、稅務策劃及金融理財等領域的專業知識。
最強師資陣容：學位課師資匯集對外經貿大學最強師資陣容，授課師資均為碩導、博導。專業課師資主要來海內外業內權威的、實戰派理財專家、顧問和教授，均擁有15年以上財務策劃實戰與講授經驗，眼光獨到，別具風格，生動活潑，極富實用性和吸引力。
廣闊的資源平臺：對外經濟貿易大學為在職課程研修班學生開設論壇及專家講座活動，使學生在學習知識之余，了解當前的經濟時局及金融現狀，學習最時新的金融知識和理念。同時可享受理財規劃師分布廣泛的會員網絡，可參加學校組織的各種論壇和聯誼活動，及時獲得大量的理財資訊，有機會到大型企業、香港及海外著名金融機構參觀、考察和實踐；還可參加學校的講座、論壇及沙龍活動，擴大人脈。
面授網絡同步進行：網絡+面授的授課方式，學員可享受在線課堂帶來的方便快捷。
五、證書與學位
1、金融學在職研究生學員完成規定的課程學習，經考試合格，由對外經貿大學頒發具有研究生同等學力水平證明的《對外經濟貿易大學研修班結業證書》（鋼印、紅印、統一編號）。
2、符合申請碩士學位條件的學員（取得國家承認學士學位）可按我校有關規定申請對外經貿大學金融學專業經濟學碩士學位。
3、鑒定合格者，由人力資源和社會保障部頒發相應等級的《中華人民共和國職業資格證書》（簡稱國家職業資格證書）。該證書是我國迄今唯一直接面向我國理財規劃專業人員頒發的國家級資格證書，全國通用，并按照國際公約可在全球150個國家互換互認，是金融行業領域的頂級認證，金領身份的象征。根據《中共中央國務院關于深化教育改革全面推進素質教育的決定》（中發【1999】9號文件），職業資格一級等同于職稱認證序列中的副高級職稱，納入國家人事檔案，享受國家規定的相應福利待遇。在不同城市與地區及不同機構享受不同程度的入戶、入學及政府津貼等各類優待。證書全國統一編號，可登錄人力資源和社會保障部官方網站——國家職業資格工作網查詢。
六、學習方式
面授+網絡系列課程精品講座案例討論標桿學習。
游學考察公司互訪實戰模擬學習報告。
七、學制與學費
1、學 制?。簝赡?，隔周周末上課（六、日）。
2、收費標準?。簩W費29800元/人/兩年，（所交學費不包括進入論文階段的費用及學習期間資料費。）
3、資料教材費：學生自理。
4、學習期間每門結業考試均不另收取考試費。
八、報名條件
1、遵紀守法，品行端正，在相關機構、教學、科研、管理等方面做出成績的在職人員優先錄取。
2、大專及以上學歷（專業背景不限，有學士學位的學生有資格申請對外經貿大學金融學專業經濟學碩士學位證書）。
九、開課時間
限額招生40人，額滿即止！
十、報名手續
1、索取并填寫報名登記表；
2、提供本人身份證原件與復印件一份、最高學歷或學位證書原件與復印件一份；
3、提交1寸免冠照片2張，二寸2張；
4、學校對報名人員進行初步資格審查合格后，發放錄取通知書。
聯系老師：宋老師孟老師
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宋老師
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